Der Film wurde nach den Motiven eines bekannten russischen Volksmärchens geschaffen.
Ein Mann hatte drei Söhne. Die beiden älteren Söhne Anton und Agafon haben normale Mädchen zu Frauen ausgewählt und der jüngere Ivanuschka hat eine Sumpfkröte nach Hause gebracht. Sein Vater war sehr erstaunt, sagte aber nichts. Und die Kröte war in Wirklichkeit das vom feuerspeienden Drachen verzauberte schöne Mädchen Wassilissa. Wassilissa hat den Heiratsantrag vom Ungeheuer abgelehnt und wurde in die Kröte verwandelt. Aber Ivanuschka hat auf seine Liebe nicht verzichtet. Er hatte viele Hindernisse aus dem Wege zu räumen um seiner Braut ihre frühere Gestalt zurückzukehren und den dreiköpfigen Drachen zu vernichten. Originaltitel: WASSILISSA PREKRASNAJA
Produktion: Sojuzdetfilmstudio, restauriert im Gorkifilmstudio, Moskau, 1939, restauriert 1966
Regie: Aleksander Rou
Drehbuch: G. Vladychina, O. Nechaeva, Vladimir Schweizer
Kamera: Ivan Gorchilin
Musik: Leonid Polovinkin
Darsteller: Georgi Millar, Nikita Kondratjev, Lev Potemkin, Sergej Stoljarov, V. Sorogozhskaja, Irina Zarubina, Lidia Sukharevskaja, Tatjana Baryscheva, Maria Barabanova, L. Skavronskaja