Victor Banev, ein in den USA lebender russischer Schriftsteller, reist während der Suche nach seiner Tochter nach Tashlinsk, einer isolierten Geisterstadt, die extremen Klimaveränderungen ausgesetzt ist. Bei der Ankunft in Tashlinsk muss er die Passkontrolle durchschreiten und einen Netzhautscan über sich ergehen lassen, um dann die überschwemmte Stadt und eine Welt wissenschaftlicher, politischer und militärischer Unentschlossenheit zu betreten. Er findet seine Tochter in einem Internat für hochbegabte Kinder, das von mysteriösen Mutanten, den “Mokretsy”, geleitet wird. Als ein Konflikt zwischen den Mutanten und der Regierung einen allzu vorhersehbaren Kurs nimmt, entschließt sich Victor, seine Tochter mit Hilfe der rätselhaften Diana zu retten. Auszeichnungen: – 5. International Horror Film Festival in Ravenna (Italien) – Grand Prix “Goldener Ring”, 2007 – 8. Internationalen Science-Fiction-Festival “Utopiales” in Nantes (Frankreich) – Grand Prix für den besten Film, 2007 – International Fantastic Film Festival (Neuchatel, Schweiz) – Zweiter Preis “Silver Narcissus”; – Spezialpreis der Jury zu besten europäischen Full-Length Feature, 2007 – IFF “Kinotavr” (Sotschi) – M. Tariverdiyev Preis an Komponisten Andrej Sigle “Für die beste Filmmusik”, 2006 – IFF “New Cinema. XXI Century “ (Smolensk) – Grand Prize” Diamond Phoenix”; Best Cinematography Award, 2006 – 13. IFF “Literatur und Kino” (Gatschina) – Spezialpreis der Jury, 2007